En la Europa de posguerra, la agencia de cazavampiros conocida como los Vasallos del Lucero del Alba tiene como objetivo localizar al vampiro más poderoso de todos los tiempos. Para ello, solicitan la ayuda de Felicia Book, quien pese a su trágico y oscuro pasado finalmente ha encontrado la paz criando a su hijo adoptivo. Pero pronto se dará cuenta de que nada puede prepararla para la amenaza que acecha dentro del Ataúd… Por su parte, Pearl Jones ha visto cómo su marido casi moría asesinado a manos de un aquelarre de vampiros a los que creía haber destruido mucho tiempo atrás. Para terminar de una vez por todas con sus actividades antiamericanas, Pearl decide unir fuerzas con el mismísimo Skinner Sweet y con los Vasallos del Lucero del Alba. Pero, ¿es posible que haya un agente doble entre ellos?