Luzio, nuestro Sinluz, pone rumbo a Liurnia después de que Ranni la Bruja le inste a ello al reencontrarse en Caelid. Su objetivo es encontrar la Gran Runa que hay en la Academia de Raya Lucaria. Tras aprender hechizos con Thops, el Hechicero, y ayudar como puede a la joven Rya, se topa (otra vez) con Parches, el Merodeador. Con él descubre que tiene que enfrentarse a Smarag, el dragón de piedra refulgente, si quiere entrar en la Academia. ¿Podrá Luzio despertar su potencial oculto en esta batalla a muerte?!